Gestores

Na funcionalidade de gestores você visualiza os gestores cadastrados e cadastra novos, se necessário.

Para acessar os gestores clique em Configurações >> Gestores, canto esquerdo da sua tela.

Ao escolher a funcionalidade, será exibida a seguinte tela: (Siga as numerações para entender o funcionamento de cada etapa.)

1. Ícone de ajuda: abre esta página da iopédia em uma nova aba.

2. Para cadastrar um novo gestor, clique em Cadastrar, canto superior direito da tela. Preencha com o e-mail e clique em Continuar.

Em seguida preencha as demais informações do gestor:

A. Nome do gestor;
B. CPF do gestor. O CPF é tratado como dado sensível: fica bloqueado para edição após o primeiro preenchimento e não é visível para outros gestores, nem mesmo administradores;
C. E-mail do gestor (preenchido na etapa anterior);
D. Número de telefone (opcional);
E. Crie uma senha de login. Novos cadastros e trocas de senha exigem no mínimo 8 caracteres, com letra maiúscula, letra minúscula, número e caractere especial. Quem já possui senha continua acessando normalmente;
F. Contador: marque quando o usuário for o contador da empresa. O contador terá somente permissões para configuração de exportação e exportação de dados para sistemas, por isso o campo Permissão deixa de ser exibido;
G. Selecione qual permissão (conjunto de permissões) o gestor terá na plataforma;
H. Relatório de inconsistências no e-mail: marque para que o gestor receba o relatório de inconsistências por e-mail;
I. Clique em Cancelar para encerrar o cadastro;
J. Para concluir, clique em Cadastrar.

Acesso do gestor: o gestor pode entrar no sistema pelo e-mail ou pelo CPF. No primeiro acesso, quem ainda não tem CPF cadastrado recebe uma janela obrigatória para informá-lo. Quando o mesmo CPF estiver vinculado a mais de uma conta, o acesso deve ser feito pelo e-mail.

3. Utilize o campo de pesquisa para procurar por um gestor cadastrado;
4. Nome do gestor;
5. E-mail do gestor;
6. Conjunto de permissão associado ao gestor;
7. Situação dos gestores. Além de visualizar todos os gestores cadastrados, é possível filtrar apenas pelos ativos e inativos;
8. Clique no ícone de edição para alterar a permissão do gestor. Não é possível editar informações como nome, CPF e e-mail de um gestor já cadastrado;
9. Para inativar um gestor clique no ícone de lixeira.

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